2018-01-13股经

腾讯发行50亿美元债券 穆迪评级不及阿里

1月12日电 腾讯控股12日在港交所公告称,根据全球中期票据计划发行50亿美元票据,并分四批发行,年期分别五年(两批)、10年及20年。票据将于1月19日发行。

公告称,其中2023年到期的10亿美元票据年利率为2.985%,另一批亦是2023年到期的5亿美元票据则以浮息计算,年利率为以三个月美元伦敦银行同业拆息加0.605%。2028年到期及2038年到期的分别25亿美元及10亿美元票据,年利率分别为3.595%和3.925%。

公告还称,在发行50亿美元的票据后,公司已动用其100亿美元中期票据计划下未偿还的票据本金总额约为96.4亿美元。

《华尔街日报》称,这是该公司发行的最大规模的美元债券,也是自2015年以来首次发行债券。

近期发行债券的中国科技巨头不止腾讯一家。去年11月底,阿里巴巴集团发行70亿美元债券,期限从五年半到40年不等,投资者认购金额达到发行规模的六倍多。此外,另据Dealogic数据,去年发行了债券的其他中国科技公司还包括百度和联想集团有限公司。

据《华尔街日报》报道,一位知情人士称,和阿里巴巴发债时的情况类似,腾讯也获得了美国投资者的良好回应,在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。腾讯此次发行的债券料从穆迪(Moody’s)获得A2评级,较阿里巴巴的债券低一档。

腾讯公告截图

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(副标题:腾讯发行50亿史上最大规模美元债券 穆迪评级不及阿里)

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